무마력자와 마력자로 나뉘어진 세상.
인간 이하의 취급을 받는 무마력자로 태어난 노아는
자신의 정체를 감추고 작은 마을에 숨어 산다.
그러던 어느 날, 우연히 발견한 동굴에서 마주한 정령 킨더.

“누, 누구세…… 읍!”
“제법 맛있잖아?”

다짜고짜 입을 맞춰온 정령은
한 가지 제안을 하고.

“나와 계약한다면 힘을 빌려주지. 대신, 너는 내게 피를 줘야 해. ”

매력적인 제안에 흔들린 노아는
끝내 계약을 수락하고 만다.

“킨더가 그런 게 아니죠? ……그렇죠?”
“미안해. 미안해, 노아.”

괴로워질 자신의 미래를 예상하지 못한 채.